| 3 miesiące | 6 miesiące | 1 rok | 18 miesięcy | 2 lata | 3 lata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 % | 3.58 % | -1.59 % | -5.10 % | -6.80 % | -2.88 % |
Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które:
poszukują efektywnego sposobu inwestowania oszczędności i oczekują wyższego zysku od osiąganego np. z lokat bankowych bądź papierów dłużnych
nie decydują się na fundusze/subfundusze inwestujące wyłącznie w akcje z uwagi na wyższe ryzyko inwestycji
ze względu na umiarkowany temperament inwestycyjny chcą mieć część środków ulokowanych w papierach dłużnych, a część w akcjach
myślą o długoterminowym oszczędzaniu, np. na przyszłą emeryturę
Subfundusz dąży do maksymalizacji dochodów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym.
Zgodnie z polityką inwestycyjną aktywa subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (minimum 60%) oraz w akcje (maksimum 40%).
Zarządzający dokonuje doboru papierów wartościowych do portfela lokat Subfunduszu w oparciu o analizę fundamentalną, poszukując papierów wartościowych o jak najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Dłużne papiery wartościowe dobierane są między innymi w oparciu o analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji. Stopień zaangażowania w akcje uzależniony jest od oceny rynku przez zarządzającego, który podejmując wszystkie decyzje inwestycyjne bierze pod uwagę bieżącą i przewidywaną sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie.
Benchmark - Portfel składający się w 30% z indek-su WIG 20 oraz w 70% z indeksu Citigroup Poland GBI 1 to 5 years Local Terms (Bloomberg SBPL15L Index).
UWAGA:
Źródłem powyższego tekstu były materiały informacje i reklamowe Funduszu. Informacje zawarte w tekście mogą być niepełne lub nieaktualne.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych prosimy o zapoznanie się z bieżącymi informacjami na stronach Funduszu.