| 3 miesiące | 6 miesiące | 1 rok | 18 miesięcy | 2 lata | 3 lata |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.21 % | -2.00 % | -20.97 % | -27.18 % | -33.68 % | -18.52 % |
Subfundusz polecany jest osobom, które:
oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji w dłuższym terminie
są w stanie zaakceptować ryzyko znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa, związanych ze zmianą kursów akcji na giełdzie
są zainteresowane korzystną dywersyfikacją swoich oszczędności
Z lokowaniem pieniędzy w fundusze/subfundusze akcji wiąże się ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest dynamiczny wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu inwestycji, głównie w akcje małych i średnich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Ich udział w portfelu nie powinien spaść poniżej 70%. Dla uzupełnienia portfela subfundusz może nabywać akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Akcje dobierane są w oparciu o analizę fundamentalną. Pozostałą część portfela mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Udział w portfelu inwestycyjnym subfunduszu udziałowych papierów wartościowych emitowanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie wchodzących w skład indeksu WIG20 oraz kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie akcji takich spółek może stanowić co najmniej 70% wartości aktywów subfunduszu. Dla uzupełnienia portfela subfundusz może on nabywać pozostałe papiery wartościowe do wartości stanowiązej 30% aktywów subfunduszu.
Podstawowym kryterium selekcji lokat subfunduszu jest dążenie do osiągnięcia możliwie jak najwyższej oczekiwanej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Dobór akcji dokonywany jest w szczególności w oparciu o analizę fundamentalną, z uwzględnieniem m.in. takich czynników jak bieżące i prognozowane wyniki finansowe spółki, strategia działalności, pozycja rynkowa, ogólne perspektywy rozwoju, jakość kadry zarządzającej. Subfundusz dąży do zapewnienia dywersyfikacji branżowej i geograficznej portfela inwestycyjnego.
Część portfela lokowana w aktywa inne niż akcje będzie przede wszystkim inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Podstawowym kryterium uwzględnianym w decyzjach inwestycyjnych w odniesieniu do tych rodzajów lokat jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej płynności subfunduszu.
Benchmark - 70% mWIG40, 20% sWIG80, 10% WIBID 3M x (1 – stopa rezerwy obowiązkowej)
UWAGA:
Źródłem powyższego tekstu były materiały informacje i reklamowe Funduszu. Informacje zawarte w tekście mogą być niepełne lub nieaktualne.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych prosimy o zapoznanie się z bieżącymi informacjami na stronach Funduszu.